被寄予厚望的优先股首单终于落地,中行拔得头筹。中行16日一早公告称其境外优先股成功完成发行定价,成为第一家发行优先股的境内上市公司。中行公告信息显示,最终发行规模约合400亿元人民币,票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍。
本次境外优先股是中行优先股融资项目计划的首笔发行,是国内商业银行发行的首例符合Basel III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白;也是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。
中国银行境外优先股以人民币计价,美元结算,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍,这被认为“市场反响热烈”。
根据中行境外优先股发行安排,本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人,由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。
中行本次成功发行具有重要的里程碑意义。《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》颁布以来,多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。中行的先行先试,将为中资机构其他资本工具的发行提供借鉴。
本次境外优先股是中行优先股融资项目计划的首笔发行,是国内商业银行发行的首例符合Basel III标准的其他一级资本工具,填补了国内商业银行其他一级资本的空白;也是迄今为止全球单次发行规模最大的其他一级资本工具,是全球单次发行规模最大的美元定息收益证券。
中国银行境外优先股以人民币计价,美元结算,最终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币),票面利率6.75%,认购倍数达到3.35倍,这被认为“市场反响热烈”。
根据中行境外优先股发行安排,本次发行由中银国际担任财务顾问及全球协调人,由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔“BB-”级评级,将于近日在香港联交所上市,并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。
中行本次成功发行具有重要的里程碑意义。《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》颁布以来,多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。中行的先行先试,将为中资机构其他资本工具的发行提供借鉴。
