国网12月16日公布智能电网三批(二次设备)项目中标公告。本次招标针对国网10年规划建设改造的智能变电站项目,包括变电站保护设备222套、计算机监控系统9套、故障录波器51套、相量测量装置3套和时间同步装置8套。招标数量少,对设备生产商业绩贡献微薄,且考虑交付期主要影响11年业绩。
根据国网规划,“十二五”期间将新建110kV及以上电压等级智能变电站超过8000座,变电容量超过20亿kVA。同时到2015年,110kV及以上智能变电站占比达到40%。
综合看国电南自、许继电气占比提升明显,国电南自在保护类、监控类占比分别从19%提升至27%和22%;许继电气在保护类、监控类占比分别从15%和13%提升至33%。四方股份上市在即,作为继电保护领域传统优势企业,在保护类、监控类市场份额分别为21%和11%,均位居第三位。
(混沌投资基金投研团队 奚诚)



