工行700亿再融资敲定,光大银行将在8月完成IPO

日期:2010-8-2 | 阅读 (192)返回

728,工商银行发布董事会决议的公告,公告称,该行将在A+H股市场推出配股方案,配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元。

与此同时,此前工行股东大会讨论通过的250亿A股可转债融资计划也将照常进行。这意味着,此番工商银行再融资总规模达到了700亿元。

但公告仅称,本次配股A股配售对象全体A股股东。至于汇金是否全额参与配股尚不得而知。此次配股每股面值人民币一元,按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。但A股配股采用代销的方式,H股配股则采用包销的方式。此次募集的不超过450亿元人民币资金都将用来补充资本金。

同时在本周,光大银行首次公开发行A股的申请获证监会核准,股票代码确定为"601818"。预计818可以挂牌上市。如果光大银行IPO顺利成行,那么从证监会722公告即将审核其IPO至上市,光大银行仅用了18个工作日,再创国内银行上市新速度。

根据披露,光大银行此次发行的初始规模为61亿股,将有不超过初始发行规模15%的超额配售选择权("绿鞋"),若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股。其中,战略配售不超过30亿股,约占绿鞋行使前发行规模的49.2%,若绿鞋全额行使,则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%。预计融资总规模在185亿~210亿元。

 (混沌投资基金投研团队 马中恕)

重要提示:请在继续浏览混沌投资网站前仔细阅读下文

在继续浏览本公司网站前,请您仔细阅读本重要提示,并将页面滚动至本页结尾“接受”或“放弃”键,根据您的具体情况选择继续浏览还是放弃。点击“接受” 键,视为您已经阅读并愿意遵守本提示内容。

证券投资具有一定风险,根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定,参与信托计划的人士应为风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。浏览本公司网站的人士可能来自更广阔的区域,但登入本网页的人士均出于主动,因而有责任遵守适用于当地的法规。登入网站内页即表示登入者同意其已阅览本网页的所有部分,包括任何法规或法规注释。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请按“放弃”键。

本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,并不构成广告或销售要约,或买入任何证券、基金或其它投资工具的建议。投资者应仔细审阅相关金融产品的合同文件等以了解其风险因素,或寻求专业的投资顾问的建议。

信托产品净值可能会有较大的波动,并可能在短时间內大幅下跌,并造成投资者损失部分或全部投资金额。您应确保有关投资產品适合您的需要。如有怀疑,请咨询按中国内地法规注册的专业分析师的意见,並要求其确认有关投资产品适合並符合您的投资目标。

投资产品的价格及其收益存在涨跌变动,而过往的产品业绩数据并不预示其未来的表现,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,否则由投资者自行承担所有风险。

本网站所载的资料于刊载日期属恰当充分,您在阅读时资料的准确性或完整性已发生变化。本网站刊登的所有资料可予以更改或修订而毋须事前通知,尽管混沌投资并不承诺定期更新本网站内容。公司并不对第三者所提供之有关资料的准确性、充足性或完整性作出任何保证,公司或其股东及雇员概不对于本网站内第三者所提供之资料的任何错误或遗漏负任何法律责任。

上海混沌投资(集团)有限公司

接 受拒 绝