民生银行20日发布公告称,其H股发行价格定为9.08港元/股,此次发行之后,在行使超额配售权之前,民生银行将发行3321706000股H股,募集301.61亿港元,折合人民币265.70亿元。
民生银行此次H股发行受到国际市场热烈追捧,国际认购部分超额配售近12倍,香港公开发售部分超额配售倍数近160倍。其国际配售及公开招股的获得追捧使得之前市场猜测其发行价可能接近上限价9.5港元/股。
结合目前A股股价8.4元左右,略高于H股发行价。此次募集新股将摊薄民生银行每股收益约17%,但是将大幅度的提高其资本充足率和核心资本充足率。民生银行H股将于11月26日在香港交易所主板挂牌上市。
(混沌投资基金投研团队 马中恕)