浦发银行9月30日公告,本轮再融资已顺利完成,此次向海通证券,雅戈尔等8家机构投资者和1位个人投资者定向增发9亿多股普通股,共募资150亿元。值得关注的是,市场上关注度颇高的“法人股大王”,“艺术品收藏家”刘益谦此次投入逾15亿巨资参与认购。
公告显示, 此次定向增发9.04亿股,发行价格为16.59元/股.据此计算,浦发银行此次募资150亿元.而在扣除约1.73亿元的发行费用后,浦发银行募资净额约为148.27亿元。本次非公开发行,将使浦发银行总股本从79.26亿股扩充至88.30亿股,归属母公司股东的净资产增加31.68%。浦发银行核心资本充足率和资本充足率也将分别提升至6.20%和9.63%,但是仍然低于7%的监管要求,这就要求浦发银行在今年或明年再次启动新一轮的再融资,以提高资本充足率。此次增发后,浦发银行摊薄后08年每股收益1.42元,09年上半年每股收益0.77元。如果再次融资将进一步摊薄业绩。
(混沌投资基金投研团队 马中恕)