国家统计局数据，5月份，建材工业增加值同比增长16%，比一季度和4月份分别加快3.4和2.2个百分点；1-5月，建材工业增加值同比增长13.6%。其中5月份水泥产量1.5亿吨，同比增长13.5%，增幅同比提高6个百分点，创月产历史新高。1-5月，水泥产量达到5.7亿吨，同比增长13.3%，增幅同比提高4.3个百分点。
上半年，全社会固定资产投资91321亿元，同比增长33.5%，增速比上年同期加快7.2个百分点。其中，城镇固定资产投资78098亿元，增长33.6%。
从数据上看，水泥消费的增长小于固定投资的增速。但是目前投资大规模的增长表明4万亿的前期投入已经进行，下半年将陆续进入建设期，对水泥的需求将逐步释放。再加上房地产市场回暖，上半年成交的许多地块也将进入建设期。目前水泥受雨季的影响，量价其跌。预计在3季度末有望走出季节性的影响。
（混沌投资基金投研团队 林世洪）
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