6月12日,中国平安集团发布公告称,与深发展达成《股份认购协议》和《股份购买协议》。
协议显示,平安寿险将认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份。每股认购价格为18.26元人民币。股份认购协议涉及资金为106.82亿元人民币。
中国平安集团将受让NEWBRIDGE 持有的深发展520,414,439 股股份,NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求本公司:(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付;或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758 股H股支付。
通过本次交易,中国平安最多将耗资221.73亿元收购深发展总计11.05亿股股权。完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。 中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。
对于深发展来说,首先是通过增发获得了大量的现金,提高了公司的资本充足率,对于公司的发展起到重要的作用,为未来的发展提供了坚实的基础;其次,新桥作为私募股权投资资本毕竟是一定要退出的,此次总算找到了机会,而深发展终于找到新主,对公司整体战略和长远发展意义重大;平安与深发展之间将来必然有较多的合作,深发展必然会有受益,甚至平安可能在适当时候整合平安银行与深发展,这对深发展来说也意味着新的机遇。而对于平安来说,尽管要付出大量的现金,而整合深发展的银行资源能否成功还存在较大的不确定性,但是,毕竟拥有一家全国性的银行是平安发展综合金融业务的最重要一环,如果整合得力,平安的经营将再上一个台阶。